Cómo configurar la sincronización automática de CRM en Spiky para mantener tus notas de reuniones precisas, consistentes y vinculadas automáticamente a tu CRM.
Mantener actualizadas las notas en tu CRM puede ser una tarea complicada, pero la función de sincronización automática de Spiky CRM puede ahorrarte tiempo y garantizar que todos tus datos se mantengan consistentes. Este tutorial te guiará para configurar la sincronización automática de notas entre tu CRM y Spiky.
Antes de comenzar:
Identifica tu plataforma de CRM (por ejemplo, Salesforce, HubSpot, Pipedrive o Zoho).
Asegúrate de que todos los miembros de tu organización tengan sus cuentas de CRM y Spiky conectadas. Conectarás tu CRM desde Ajustes > Integraciones > Personal.
Después de eso:
Puedes acceder a la sección Configuración de CRM navegando a Ajustes > Configuración de CRM.
La sección de Configuración de CRM en Spiky te ayuda a optimizar la captura y sincronización de los hallazgos de las reuniones y las metodologías de ventas con tu CRM. Garantiza que tus notas sean consistentes, relevantes y estén alineadas con el proceso de ventas de tu equipo, sin necesidad de actualizaciones manuales.
Esta sección se divide en dos partes principales:
Configuración de sincronización de notas – Controla qué contenido se envía automáticamente a tu CRM.
Sincronización del Sales Playbook – Alinea los datos de la reunión con tus marcos de calificación de ventas preferidos, como BANT, MEDDIC o MEDDPICC.
Configuración de sincronización de notas
Esta página te permite personalizar qué contenido se incluye automáticamente en las notas de CRM sincronizadas después de cada reunión. Esto elimina la necesidad de edición manual o de seleccionar campos cada vez.
Elementos clave:
Participantes: Incluye a los asistentes de la reunión en tu nota sincronizada.
Enlace público: Agrega un enlace compartible al resumen o transcripción.
Resumen breve: Incluye una visión general de alto nivel de la reunión.
Resumen detallado: Proporciona una versión más completa y en profundidad de las notas de la reunión.
Tareas de seguimiento por secciones del resumen / por personas: Destaca los seguimientos, agrupados por el contexto de la conversación o por orador.
Transcripción de la reunión: Opcionalmente incluye la transcripción completa como parte de la nota.
Contacto / oportunidad / empresa: Spiky vincula automáticamente la nota al objeto correcto en el CRM según tu integración.
🔧 Esta configuración se aplica de manera global como la predeterminada para todas tus reuniones, pero puede ajustarse por reunión si es necesario.
Sincronización del Sales Playbook
Esta sección está diseñada para alinear tu CRM con la metodología de ventas de tu equipo, de modo que los campos y marcos específicos del playbook se registren y reflejen automáticamente en el análisis de tus reuniones.
Metodologías de ventas disponibles:
BANT: Presupuesto, Autoridad, Necesidad y Tiempo. Es un marco de calificación ampliamente utilizado y sencillo.
MEDDIC: Métricas, Comprador Económico, Criterios de Decisión, Proceso de Decisión, Identificar Dolor, Defensor. Es ideal para calificar oportunidades más complejas y profundas.
MEDDPICC: Una versión más detallada de MEDDIC que añade el proceso de Documentación, Competencia y pasos internos, lo que lo hace excelente para ventas empresariales complejas.
Lo que hace:
Extrae y etiqueta automáticamente los campos relevantes del guía de ventas en tus reuniones (por ejemplo, señales de presupuesto o puntos de dolor).
Ayuda a los equipos de ventas a dar seguimiento al estado del embudo y mejorar la calidad de los datos en el CRM con base en el marco que prefieran.
Puedes activar o desactivar los marcos de trabajo e incluso editar las descripciones para adaptarlas a las definiciones personalizadas de tu empresa.
¿Cuánto tiempo tarda en mostrarse la información del CRM en Spiky?
El tiempo de sincronización de Spiky depende de varios factores, incluyendo el volumen y tipo de actividad en tu cuenta. Si tienes un alto volumen de actividad o realizas cambios frecuentes en los detalles de administración de tus oportunidades o negocios, puede tardar hasta dos horas en que todos los cambios aparezcan en Spiky.
Si tienes problemas con la sincronización, no te preocupes. El equipo de soporte de Spiky siempre está disponible para ayudarte. Trabajaremos contigo para resolver cualquier inconveniente y asegurarnos de que tus datos estén actualizados y sean precisos.
En conclusión, sincronizar tu CRM con Spiky es simple y directo. Al conectar tu CRM con Spiky, te beneficiarás de una sincronización rápida y de una gestión de CRM sin esfuerzo. Con acceso completo a los datos en tu CRM, podrás asegurar un mejor seguimiento del pipeline y tomar decisiones estratégicas más informadas.
Si tienes alguna pregunta o problema, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte en [email protected] o haciendo clic en el ícono de chat sonriente en la esquina inferior derecha de la página 😄