Spiky está aquí para potenciar los procesos de ventas y soporte/éxito al cliente de tu empresa. Sabemos que el proceso de creación y migración puede ser un desafío, pero estamos aquí para apoyarte.
Este artículo ofrece algunos consejos generales, condiciones e información sobre Spiky. Para más información, no dudes en consultar el resto de los artículos de nuestro centro de ayuda.
Aquí tienes una guía de 5 pasos para el “Día 1” que te tomará menos de 5 minutos para comenzar tu viaje con Spiky.
Una vez que te sientas cómodo y establecido, revisa las guías de la Semana 1 y del Mes 1 para obtener un entendimiento más profundo y sacar mayor provecho de Spiky.
Paso 1: Configura tu cuenta
El primer paso en tu recorrido con Spiky es configurar tu cuenta. Dirígete a Ajustes > Cuenta para agregar tu información personal, incluyendo tu nombre, cargo y foto de perfil.
Al completar la configuración de tu cuenta, te aseguras de que los resultados de tus reuniones estén correctamente vinculados a tu perfil, y tus compañeros de equipo puedan reconocer más fácilmente quién es quién en cada informe de reunión.
💡 No olvides agregar una foto de perfil clara para que tus colegas puedan encontrarte fácilmente.
Paso 2: Integra tus herramientas
Conecta tu calendario
Al integra tu calendario, automatizas los procesos de grabación y análisis, permitiendo que Spiky se una automáticamente a tus reuniones sin necesidad de invitaciones manuales.
Conecta tu calendario con tu cuenta de Spiky visitando Ajustes > Integraciones > Calendario.
Haz clic en el botón Conectar para iniciar sesión en tu cuenta de calendario.
Conecta tu CRM
La integración con el CRM sincroniza tus notas y análisis de reuniones con tu sistema CRM para una referencia más sencilla.
Esta función permite un proceso de relleno automático, ahorrándote tiempo al evitar que tengas que registrar manualmente notas y tareas en tus oportunidades y cuentas.
Conecta tu CRM diario con tu cuenta de Spiky visitando Ajustes > Integraciones > CRM.
Haz clic en el botón Conectar para iniciar sesión en tu cuenta de CRM.
Paso 3: Ajusta la configuración de Scribe
Si deseas cambiar el nombre e imagen de tu Scribe, puedes hacerlo fácilmente yendo a Ajustes> Personal > Scribe.
💡 Ten en cuenta que estas configuraciones se aplican cuando eres el único usuario de Spiky de tu organización en una reunión.
Si varios participantes de la misma organización se unen a una reunión, se utilizarán las configuraciones organizacionales.
Paso 4: Invita a los miembros de tu equipo
Puedes invitar a tus compañeros de equipo a Spiky si eres administrador en la plataforma. Además, para poder invitarlos, necesitas estar en el Plan Premium o Pro. Lamentablemente, no es posible enviar invitaciones con el Plan Gratuito.
Para invitar a los miembros de tu equipo:
Ve a Ajustes > Organización > Gestión de Usuarios.
2. Haz clic en el botón ‘Invitar’ en la esquina superior derecha de la página.
3. Introduce las direcciones de correo electrónico de tus compañeros, sus equipos, roles y estados.
4. Haz clic en el botón ‘Invitar’ para enviarles la invitación.
Quienes reciban una invitación por correo electrónico podrán iniciar sesión en Spiky rápidamente siguiendo los pasos indicados en el email.
💡 Las invitaciones enviadas caducan después de 7 días. En ese caso, puedes reenviar la invitación yendo a la pestaña "Invitados" en la página de miembros y haciendo clic en el botón "Re invitar".
Define los roles de usuario para los miembros del equipo.
Para definir los roles de usuario:
Ve a Ajustes > Organización > Gestión de Usuarios
Define los roles como ‘Administrador’ o ‘Usuario’ en la columna de permisos.
Define los estados como ‘Activo’ u ‘Observador’ en la columna de permisos.
Administrador: Puede acceder a sus propios análisis de reuniones y a los de todos los demás miembros.
Usuario: Solo puede acceder a sus propios análisis.
Paso 5: Obtén tu primer análisis de reunión
¡Bienvenido al corazón de la magia de Spiky: el análisis de reuniones! 🚀
Para comenzar, sube tus reuniones sin esfuerzo:
Carga automática: Invita a Scribe a tu reunión y deja que se encargue del resto.
Carga manual: ¿Prefieres hacerlo tú mismo? Simplemente sube un archivo local.
Tus informes de reunión están organizados en siete secciones: Resumen general, Retroalimentación, Seguimiento, Transcripción, Momentos, Coaching y Análisis Profundo.
Esta parte de la página del informe de reunión te dará una visión general de tu reunión con la ayuda del resumen de la reunión y las tareas accionables.
Por favor, revisa el documento de la Semana 1 para obtener una revisión detallada de estas características y explicaciones sobre el resto de las pestañas del informe de la reunión.
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