CRM notlarını güncel tutmak zahmetli olabilir. Spiky’nin CRM otomatik senkronizasyon özelliği ise hem zaman kazandırır hem de tüm verilerinizin tutarlı kalmasını sağlar. Bu rehber, CRM’iniz ile Spiky arasında otomatik not senkronizasyonunu nasıl kuracağınızı anlatır.
Başlamadan Önce:
Kullandığınız CRM platformunu belirleyin (ör. Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho).
Organizasyonunuzdaki tüm üyelerin CRM hesaplarının Spiky ile bağlı olduğundan emin olun. (Kişisel bağlantı: Ayarlar > Entegrasyonlar > Kişisel).
Kurulum
CRM kurulumuna erişmek için Ayarlar > CRM Kurulumu bölümüne gidin.
Spiky’nin CRM Kurulumu, toplantı içgörülerinin ve satış metodolojilerinin CRM’inize kolayca aktarılmasını sağlar. Böylece notlarınız manuel güncellemeye gerek kalmadan tutarlı, anlamlı ve satış sürecinizle uyumlu olur.
Bu bölüm iki ana parçadan oluşur:
Not Senkronizasyonu Yapılandırması – Hangi içeriklerin otomatik olarak CRM’e aktarılacağını kontrol eder.
Satış Oyun Kitabı Senkronizasyonu – Toplantı verilerini satış metodolojiniz (BANT, MEDDIC, MEDDPICC) ile hizalar.
Not Senkronizasyonu Yapılandırması
Bu sayfadan, her toplantı sonrası CRM notlarına otomatik olarak hangi içeriklerin ekleneceğini özelleştirebilirsiniz. Böylece her seferinde manuel düzenleme yapmanıza gerek kalmaz.
Eklenebilecek öğeler:
Katılımcılar: Toplantıya katılanların listesi.
Paylaşılabilir link: Özet veya transkripte yönlendiren bağlantı.
Kısa özet: Toplantının üst düzey özeti.
Detaylı özet: Daha kapsamlı bir toplantı özeti.
Aksiyon maddeleri: Konu veya konuşmacıya göre gruplandırılmış takip görevleri.
Toplantı transkripti: İstenirse tam transkript eklenebilir.
Kişi / fırsat / şirket: Spiky, entegrasyon sayesinde notu otomatik olarak ilgili CRM objesine bağlar.
🔧 Bu yapılandırma varsayılan olarak tüm toplantılara uygulanır, ancak ihtiyaç halinde toplantı bazlı değiştirilebilir.
Satış Metodu Senkronizasyonu
Bu bölüm, CRM’inizi ekibinizin satış metodolojisiyle uyumlu hale getirmek için tasarlanmıştır. Böylece framework’e özel alanlar ve veriler otomatik olarak takip edilir.
Desteklenen metodolojiler:
BANT: Budget, Authority, Need, Timeline – hafif ve yaygın kullanılan bir framework.
MEDDIC: Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pain, Champion – derin fırsatlar için ideal.
MEDDPICC: MEDDIC’in detaylı versiyonu; Paper Process, Competition ve iç adımları da ekler. Özellikle kurumsal satışlar için uygundur.
Ne işe yarar?
Toplantılardan bütçe sinyalleri veya ihtiyaç noktaları gibi ilgili alanları otomatik olarak çıkarır ve etiketler.
Satış ekiplerinin pipeline sağlığını izlemesine ve CRM veri kalitesini artırmasına yardımcı olur.
Framework’leri açıp kapatabilir, açıklamaları kendi şirketinize uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
CRM Verileri Spiky’de Ne Zaman Görünür?
Spiky’nin senkronizasyon süresi, hesap aktivitelerinizin yoğunluğuna göre değişebilir. Çok sayıda işlem yapıyorsanız veya fırsat detaylarını sık güncelliyorsanız, tüm değişikliklerin görünmesi 2 saate kadar sürebilir.
Eğer senkronizasyonla ilgili bir sorun yaşarsanız endişelenmeyin. Spiky’nin destek ekibi her zaman yanınızda. Size yardımcı olup verilerinizin güncel ve doğru olmasını sağlar.
Sonuç
CRM’inizi Spiky ile senkronize etmek oldukça basit. Bu entegrasyon sayesinde:
Hızlı senkronizasyon,
Zahmetsiz CRM yönetimi,
Daha iyi pipeline takibi,
Daha güçlü stratejik karar alma imkanı elde edersiniz.
Sorularınız veya sorunlarınız olursa bize [email protected] adresinden ya da sayfanın sağ alt köşesindeki gülümseyen sohbet simgesinden ulaşabilirsiniz 😄